Nikkei, Hang-Seng, Kospi: come investire in indici asiatici? [Guida]

La rapida crescita economica dei paesi asiatici significa che sempre più investitori desiderano avere un'esposizione ai paesi di questa regione. Mentre investire nei mercati vietnamiti, indonesiani o malesi è difficile per l'investitore, sono molti i broker che danno accesso alle borse valori più importanti della regione, che si trovano a Hong Kong, Giappone e Corea del Sud. Nell'articolo, descriviamo brevemente i principali indici di questi mercati: Hang-Seng, Kospi e Nikkei. Molte delle società quotate in queste borse stanno beneficiando dell'arricchimento senza precedenti delle società asiatiche. 

Brevi caratteristiche dei paesi

Repubblica Popolare Cinese, Giappone e la Corea del Sud sono economie chiave in Asia. Questi tre paesi hanno una storia difficile, ma ora sono abbastanza legati economicamente. Di seguito è riportato un breve riassunto dei paesi citati:

Programma del mercato azionario asiatico

Un fatto interessante, che non osserveremo sulle borse europee o americane, è il fatto che durante le sessioni asiatiche c'è una pausa nel trading e le sessioni stesse durano relativamente brevemente. La Borsa di Tokyo è il mercato più grande in termini di capitalizzazione e numero di società quotate.

• * KOSPI + KOSDAQ + KONEX
• ** Scheda principale + GEM

Indice Hang-Seng

Un dato interessante è l'accesso al mercato cinese, che si divide in tre categorie di società: le azioni A, B e H. Le azioni di tipo A sono quotate nella Cina continentale e quotate in renminbi. L'accesso a queste azioni è difficile per gli investitori stranieri. Sono idonee le istituzioni qualificate come Investitori Istituzionali Esteri Qualificati (QFII). D'altra parte, le società che decidono di emettere azioni B sono quotate in dollari e molto più accessibili agli investitori stranieri. Le azioni delle società A e B sono quotate nelle borse di Shanghai e Shenzhen. 

Le società H quotate alla borsa di Hong Kong sono una categoria separata. Sono commercializzati da chiunque e valutati in dollari di Hong Kong (HKD). Per questo motivo, la prima esposizione a società cinesi non quotate negli Stati Uniti inizia con Hong Kong. L'indice chiave quotato alla borsa di Hong Kong è l'Hang-Seng Index (HSI).

È l'indice più importante della Borsa di Hong Kong. L'indice ha iniziato a quotare nel 1969. Per il fatto che cita le società più grandi e liquide quotate alla borsa di Hong Kong, è considerato un barometro della condizione dell'economia locale, che ha forti legami economici con la Cina continentale.

I pesi dell'indice Hang Seng sono,  come la maggior parte dei principali indici del mondo, è basato sul flottante. La capitalizzazione di una società viene moltiplicata per il rapporto del flottante. Allo stesso tempo, nessuna delle società può detenere una quota dell'indice maggiore del 10%.

L'indice HSI è composto da 52 componenti. Inoltre è scarsamente diversificato per settore. Oltre il 66% dell'indice sono società di due settori: finanziario (40,9%) e tecnologico (25,9%). 

Fonte: hsi.com.hk per gennaio 2021

Come investire nell'indice Hang Seng

Per un investitore che non vuole investire in singole aziende, è possibile usufruire dell'offerta ETF. Uno di loro è ETF sull'indice iShares Core Hang Sengquale è l'emittente BlackRock. Il costo annuale di gestione di un ETF è dello 0,09%. Bechmark per l'ETF è l'indice HSI Net Total Return. Il patrimonio gestito ammonta a Hong Kong $ 285 milioni.

Tencent - Società interessante nell'indice

Tecent Holdings è una delle società tecnologiche più famose nella Repubblica popolare cinese. L'azienda opera in molti mercati (inclusi giochi, pagamenti mobili, streaming musicale, social network). La "perla nella corona" dell'azienda è wechat, che è uno dei messenger più popolari al mondo (1,2 miliardi di utenti). WeChat è una super applicazione, dal suo livello puoi pagare (WeChat Pay) e ordinare cibo, oltre che fare acquisti. Inoltre, Tencent è il più grande editore e distributore di giochi in Cina. È anche il proprietario dello studio Riot Games (incl. League of Legends). Tencent è anche un "mini fondo" che investe in molte società operanti nel mercato cinese (JD.com) e in mercati esteri (Activision Blizzard, Epic Games, Mail.ru).

Indice KOSPI 200

KOSPI è l'abbreviazione di Indici compositi coreani dei prezzi delle azionifondata nel 1983. Il valore base dell'indice è stato fissato a 100 punti (4 gennaio 1980). Si tratta di un indice che raggruppa tutte le società quotate alla borsa coreana.

Tuttavia, l'indice di punta del mercato coreano è KOSPI 200, che raggruppa 200 delle società più grandi e liquide del mercato coreano. L'indice è stato stabilito a metà del 1994, mentre il valore di base è stato stabilito nella sessione del 3 gennaio 1994. Il KOSPI 200 è considerato un barometro dello stato di salute del mercato coreano. Si può dire che questo è l'equivalente coreano l'indice S&P 500. KOSPI 200 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione. L'indice può includere società con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di KRW o un capitale proprio di 10 miliardi di KRW.

L'indice KOSPI 200 è lo strumento sottostante per futures e opzioni. Il contratto futures è stato introdotto nel maggio 1996. Su un contratto futures, un punto indice ha un valore di KRW 250 (Wong coreani). Al 000 febbraio 19, il valore nominale del contratto era di 2021 KRW (circa 105 PLN). Futures e opzioni possono essere negoziati anche sulla borsa tedesca. Sono disponibili sia i contratti base che le versioni mini (un quinto del valore del contratto KOSPI 235). Nel caso di un contratto di opzione, il suo valore è pari a un contratto futures.

L'indice è molto concentrato, la più grande società nell'indice lo è Samsung. Nel 2020 è stata introdotta una regola che limita al 30% il peso massimo di una società nell'indice. Il noto produttore di smartphone detiene una quota di circa il 30% nell'indice. Altre società significative sono SK Hynix (oltre il 5%) e Naver (circa il 4%).

Come investire nell'indice Kospi 200

Un ETF molto popolare con esposizione al mercato coreano è iShares MSCI South Korea ETF. Certo, questa non è una rappresentazione perfetta dell'indice KOSPI 200, poiché l'ETF è composto da poco più di 100 società. D'altra parte, è un investimento molto meglio diversificato in quanto la quota di Samsung è superiore al 22%. La commissione di gestione annuale è dello 0,59%. E gli asset in gestione ammontano a 7,8 miliardi di dollari.

Samsung Electronics - una società interessante nell'indice

È la più grande filiale del gruppo Samsung. Samsung Electronics è il componente più importante dell'indice KOSPI 200. apparecchiature elettroniche (smartphone, monitor, elettrodomestici, elettronica, ecc.). Samsung è uno dei maggiori produttori di batterie agli ioni di litio.

Nikkei 225

Nikkei 225 è l'indice giapponese più famoso. È un indice ponderato in base al prezzo, che è l'equivalente del Dow Jones Industrial Average statunitense (DJIA 30). Il Nikkei 225 è un indice blue chip, ovvero azioni delle società giapponesi più grandi e liquide. L'indice è stato compilato dal Nihon Keizai Shimbun dal 1950. Nikkei 225 può includere società, REIT quotato alla Borsa di Tokyo.

Puoi investire nell'indice giapponese attraverso derivati. Il contratto futures Nikkei 225 è stato istituito nel 1988. Il moltiplicatore del contratto è di 1000 yen giapponesi. Di conseguenza, il valore nominale del contratto futures è di 30 milioni di yen (oltre 1 milione di PLN). C'è anche un mini contratto che è 1/10 del contratto normale (circa 100 PLN). Come con gli indici Hang-Seng e KOSPI 000, gli investitori possono investire in opzioni su un contratto futures. 

La più grande azienda dell'indice Nikkei 225 è Fast Retailing, che a fine dicembre pesava circa il 9,9%. La prossima azienda in termini di peso è Softbank (oltre il 4%). L'indice è dominato da società appartenenti al settore tecnologico (un'industria elettromeccanica altamente sviluppata).

Fonte: index.nikkei.co.jp

Come investire nell'indice Nikkei

Uno degli ETF, con esposizione all'indice giapponese di punta, è ETF iShares Core Nikkei 225. Il patrimonio gestito a fine gennaio 2021 ammontava a 863 miliardi di yen (circa 28,8 miliardi di PLN). La commissione di gestione annuale è dello 0,1%. 

Un'altra idea è investire in un ETF con esposizione al mercato giapponese. Un esempio è iShares MSCI Japan. La commissione di gestione annuale è dello 0,51%. Il patrimonio in gestione raccolto da questo ETF supera i 14 miliardi di dollari.

Rakuten - una società interessante nell'indice

È una società che offre molti servizi Internet, si potrebbe dire che è un "conglomerato Internet". I principali prodotti dell'azienda includono piattaforma di e-commerce (Rakuten Ichiba), viaggi online e servizi di prenotazione alberghiera (Rakuten Travel). L'azienda è anche la più grande banca online in Giappone (9,1 milioni di clienti). Rakuten ha anche una propria agenzia di intermediazione (Rakuten Securities) e offre assicurazioni online. L'azienda è presente anche sul mercato dei pagamenti (Rakuten Pay o Rakuten Card).

Broker popolari che offrono indici asiatici

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Somma

Il XNUMX ° secolo è chiamato il secolo dell'Asia. Per questo motivo, vale la pena avere gli indici asiatici sul radar. I più importanti sono i mercati giapponese, Hong Kong e sudcoreano. Questi mercati includono aziende che appartengono alle più grandi società del mondo (Tencent, Alibaba, Rakuten, Sony, Hyundai, Samsung).