Come negoziare l'indice Nasdaq Composite? [Guida]

Nasdaq Composite è uno degli indici più famosi a cui è stata attaccata una "toppa" barometro delle aziende tecnologiche. Vale la pena ricordare che l'indice è ponderato per capitalizzazione, quindi viene calcolato in modo completamente diverso rispetto a Media industriale Dow Jones 30 (DJIA 30). L'indice è incluso ponad 3300 aziende. Quindi è un indice molto ampio che ha un'esposizione su più settori. Va inoltre aggiunto che l'indice Nasdaq Composite può includere società quotate esclusivamente sul Nasdaq Stock Market o quotate sul Nasdaq e su altre borse americane.

Un componente dell'indice può essere una società che è:

• Una società per azioni americana,
• REIT,
• Società estera quotata tramite ADR.

A sua volta, l'indice non può includere: 

• ETF,
• Fondi quotati in borsa,
• Warrant e altri derivati,
• Azioni privilegiate,
• Obbligazioni convertite in azioni.

Il Nasdaq Composite è uno degli indici più noti che forniscono esposizione alle società tecnologiche statunitensi. Tuttavia, è importante ricordare che le società tecnologiche costituiscono circa la metà dell'indice. D'altra parte, le componenti dell'indice includono anche le società operanti nella "vecchia economia". Puoi trovare produttori di dolci, il proprietario di una catena di caffè o un noto produttore di bevande. Vale anche la pena ricordare che l'indice Nasdaq Composite comprende anche società estere (tra cui le società cinesi JD.com o Pinduoduo). Come con la maggior parte degli indici, il Nasdaq Composite è ponderato per la capitalizzazione.

Cronologia dell'indice

Mascotte di Pets.com - una delle società - simboli di bolle dotcom

La storia dell'indice risale al 5 febbraio 1971. Il valore base dell'indice è stato fissato a 100 punti. Durante il primo anno, l'indice è cresciuto e ha raggiunto il livello di 130 punti. Tuttavia, l'indice cadde molto rapidamente in un mercato ribassista causato dalla crisi del 1973-1974, che fu la conseguenza del crollo del sistema di Bretton Woods (il cosiddetto Nixon Shock). Al suo apice, il Nasdaq Composite è sceso sotto i 55 punti (ottobre 1974). L'indice ha rotto il picco del 1972 solo nel settembre 1978. Per i successivi 9 anni, continuò un forte mercato rialzista, interrotto dal crollo del 1987. Un altro forte mercato rialzista è durato dal 1989 al 2000. Il periodo dal 1995 al 2000, noto anche come bolla delle dotcom, è stato particolarmente dinamico. Durante questo periodo, l'indice Nasdaq Composite è passato da 1000 punti a 5 punti (046 marzo 9). 

Dopo lo scoppio della bolla di Internet, il Nasdaq è caduto in un crollo di due anni che si è concluso nell'ottobre 2002. Non è stato fino al 2015 che il Nasdaq ha fissato un altro vertice. Il 24 agosto 2021, l'indice ha superato il livello di 15 punti.

Composizione dell'indice

Secondo i dati forniti da Nasdaq Inc, l'indice Nasdaq Composite aveva 2021 componenti alla fine del secondo trimestre del 3334. 

Le quote maggiori sono detenute da società dei seguenti settori:

• IT - 47,97%,
• beni discrezionali - 20,28%,
• sanità - 10,31%,
• industria - 6,33%,
• finanza - 4,81%.

I componenti principali dell'indice sono le seguenti società:

• Apple,
• Microsoft,
• Amazon,
• Facebook,
• Alfabeto.

Di seguito è riportata una breve panoramica di alcune delle società dell'indice Nasdaq Composite.

JD.com

È una delle più grandi piattaforme di vendita in Cina. A differenza di Alibaba, sviluppa una propria rete logistica, che consente di consegnare i prodotti più velocemente e di controllare l'intera esperienza del cliente (dall'effettuazione dell'ordine alla ricezione). L'azienda dispone di oltre 1200 magazzini in tutta la Cina. L'azienda impiega oltre 200 persone nella logistica (corrieri e magazzinieri). JD è molto forte nella vendita di elettronica e prodotti per la casa. L'azienda diversifica le proprie attività entrando, tra gli altri, nel settore cloud. Grandi spese per la logistica significano che l'azienda sostiene grandi spese in conto capitale (CAPEX).

Grafico azionario JD.com, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Booking.com

L'azienda è stata fondata nel 1997. È una delle poche stelle della svolta tra il XX e il XXI secolo a essere uscita indenne dallo scoppio della bolla di Internet. La prenotazione è nota soprattutto per la fornitura di servizi di prenotazione alberghiera su Internet (tramite un sito Web o un'app per smartphone). Tramite Rentalcars.com, offre anche il noleggio auto online. Il gruppo Booking Holdings comprende anche il servizio KAYAK, che permette di confrontare i prezzi di biglietti aerei, camere d'albergo e autonoleggi. L'azienda offre anche prenotazioni di ristoranti attraverso il marchio OpenTable. Attualmente, la capitalizzazione della società supera i 96 miliardi di dollari.

Grafico azionario di Booking.com, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Verisign

Questa è una società che fornisce servizi di registrazione di nomi di dominio. Offre la possibilità di registrare i nomi dei siti web agli indirizzi più popolari .com e .net. Alla fine del secondo trimestre del 2021, la società aveva 157 milioni di siti Web registrati con estensione .com e 13,6 milioni con estensione .net. L'azienda riesce ad aumentare la propria base clienti in media del 5% all'anno. Si ricorda che il significativo rapporto “tasso di rinnovo” della società è di circa il 76%. L'azienda è una macchina che genera denaro offrendo servizi essenziali per il business di Internet, che allo stesso tempo non costano troppo. La società non ha grandi spese in conto capitale, il che le consente di generare un elevato flusso di cassa libero (FCF). L'attuale capitalizzazione della società supera i 24 miliardi di dollari.

Verising grafico azionario, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Adobe

È un'azienda la cui storia risale al 1982. Nel segmento più grande - Media digitali - la società offre la possibilità di creare, pubblicare, promuovere e monetizzare contenuti digitali. Il prodotto di punta dell'azienda è Creative Cloud (che opera sotto forma di abbonamento). I destinatari dei prodotti in questo segmento sono creatori di contenuti, designer, dipendenti dei dipartimenti di marketing e sviluppatori di applicazioni. Vale anche la pena menzionare un prodotto importante che è Adobe Document Cloud. Grazie alla sua offerta di prodotti, Adobe facilita la digitalizzazione del flusso di lavoro documentale all'interno delle aziende. Il prossimo segmento più grande è il segmento Esperienza digitaledove Adobe, tramite il prodotto Adobe Expericene Cloud, offre la possibilità di integrare il marketing online con, ad esempio, l'analisi dei siti Web. Ciò consente di personalizzare facilmente in tempo reale, il che aiuta a una migliore monetizzazione del prodotto. L'attuale capitalizzazione della società supera i 300 miliardi di dollari.

Grafico azionario Adobe, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Netflix

È un'azienda che ha cambiato il modo in cui i consumatori trascorrono il loro tempo libero guardando la TV. Le origini di Netflix risalgono al 1997, quando l'azienda si occupava dell'offerta di noleggio DVD nel modello in abbonamento. Una pietra miliare nello sviluppo dell'azienda è stato il lancio di contenuti video in streaming. Di conseguenza, gli utenti hanno avuto accesso a un'ampia libreria di film e serie a un piccolo prezzo. Netflix utilizzava una nicchia non sviluppata, per la quale né le stazioni televisive né i proprietari di diritti su film e serie non volevano piegarsi. Grazie a questo, Netflix è stata in grado di costruire rapidamente una scala e iniziare a creare i propri film e serie per avere anche i propri contenuti, che gli consentissero di distinguersi dalla concorrenza. Molte delle produzioni di Netflix sono diventate cult (incluso House of Cards). Attualmente, l'azienda ha oltre 200 milioni di abbonati in 190 paesi in tutto il mondo. La capitalizzazione della società supera i 255 miliardi di dollari.

Grafico azionario Netflix, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Starbucks

È uno dei marchi di consumo più famosi al mondo. L'azienda è stata fondata nel 1971 a Seattle, Washington. Fin dall'inizio, l'azienda ha puntato sulla qualità dei propri prodotti e servizi (famosa formazione barista) e sulla creazione di luoghi dove trascorrere piacevolmente il tempo. Allo stesso tempo, l'azienda aumentava costantemente le sue dimensioni ottenendo un vantaggio rispetto alla concorrenza dispersa. Oltre al caffè e ad altre bevande, le caffetterie Starbucks offrono cibo. L'azienda si sviluppa sia attraverso una rete di negozi propri che in franchising. L'azienda opera con i seguenti marchi: Starbucks, Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve e Princi. Starbucks si vanta di avere oltre 32 negozi in tutto il mondo. L'attuale capitalizzazione della società è di $ 000 miliardi.

Grafico azionario Starbucks, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Mondelez

È un'azienda americana che è uno dei maggiori produttori di dolci e snack al mondo. Mondelez è una delle aziende Fortune 500. L'attuale struttura dell'azienda è stata costituita nel 2012 (con l'esclusione di Kraft Foods), ma le origini dell'azienda risalgono agli anni '50. L'azienda ha un portafoglio di marchi molto forte, che include, tra gli altri Cadbury, Milka, Toblerone, Oreo, BelVita, LU o Alpen Gold. La società possiede anche il 48% di JDE (Jacobs Douwe Egberts). JDE possiede marchi come Jacobs, Tassiomo, Gevalia. Nel gruppo Mondelez, le maggiori vendite sono generate dal segmento biscotti e torte (31% dei ricavi). Seguono i cioccolatini con una quota del 4% delle vendite. Il segmento delle bevande genera le vendite più basse (79%). L'azienda impiega 000 persone. L'attuale capitalizzazione della società è di 85 miliardi di dollari.

Grafico azionario Mondelez, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Cosa può influenzare il valore dell'indice Nasdaq Composite?

La condizione dell'economia americana, mondiale e delle singole industrie

Ogni società che è un componente dell'indice non opera nel vuoto. Di conseguenza, la sua attività dipende dalle condizioni dell'economia in cui opera. Ad esempio, la condizione di aziende come JD.com o Pinduoduo dipende dalla situazione del mercato al dettaglio cinese. Al contrario, le società focalizzate principalmente sul mercato statunitense saranno più sensibili ai cambiamenti della situazione economica statunitense. 

Vale anche la pena menzionare le tendenze globali che possono supportare alcune aziende. Un esempio è la crescente importanza dei pagamenti online, che aiutano aziende come PayPal. D'altra parte, l'aumento delle vendite online offre alle aziende come Amazon un gioco da ragazzi.

Risultati finanziari delle aziende

A lungo termine, i risultati finanziari generati dall'impresa sono i più importanti nella valutazione della società. L'aumento dei ricavi, dei profitti e del flusso di cassa libero (FCF) sono argomenti solidi per aumenti a lungo termine dei prezzi delle azioni. Per questo motivo vale la pena seguire i risultati finanziari delle società incluse nell'indice. Soprattutto quelli che hanno il maggiore impatto sulla modifica del valore dell'indice.

Contratti futures

I futures Nasdaq Composite non sono l'indice più popolare che fornisce esposizione alle società tecnologiche. Ha il palmo prioritario Indice Nasdaq 100. Nel caso dei futures Nasdaq Composite, gli investitori possono negoziare futures emini.

1 punto di questo contratto è valutato a $ 20.

Di conseguenza, il valore nozionale del contratto future è superiore a $ 300. È possibile negoziare con i prossimi due futures trimestrali. Ad esempio, a partire dal 000 settembre 19, un investitore può negoziare contratti con scadenza a dicembre 2021 e marzo 2021.

Contratti per differenze di cambio (CFD)

Un'altra opzione, particolarmente apprezzata dai trader al dettaglio, è speculare sui Contratti per Differenza (CFD). Sfortunatamente, lo stesso indice Nasdaq Composite è molto impopolare con i broker Forex, a differenza del NASDAQ100. Tuttavia, va ricordato che a causa della mancanza di standardizzazione degli strumenti CFD, l'offerta può differire a seconda del broker. Di seguito presentiamo offerte selezionate di broker su CFD basati su NASDAQ100.

Broker
Fine	Polska	Cipro, Australia, S. Vincent e Grenadine	Gran Bretagna, Cipro
Simbolo NASDAQ100	US100	US100	USTEC
Deposito minimo	0 zł (minimo consigliato PLN 2000 o USD 500, EUR)	50 USD	100 zł
Min. Valore del lotto	prezzo * 5 USD	prezzo * 1 USD	prezzo * 1 USD
commissione	-	-	-
Piattaforma	xStation	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5
	RASSEGNA	RASSEGNA	RASSEGNA
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

Grafico - NASDAQ 100

ETF sul Nasdaq Composite

È possibile investire in ETF esposizione all'indice Nasdaq Composite (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF). Tuttavia, a causa della sua liquidità e dei bassi costi di gestione, è possibile scegliere un ETF che imiti l'indice Nasdaq 100, ovvero le 100 componenti più grandi e liquide dell'indice Nasdaq Composite. 

Un esempio è il più grande ETF del suo genere. È Invesco QQQ Trust. Il prodotto è stato creato nel 1999, così vicino alla cima della bolla di Internet. Attualmente, in QQQ sono stati accumulati oltre $ 192 miliardi di asset under management (AUM). Il costo annuale di gestione del fondo (TER) è dello 0,20%. 

Vale anche la pena menzionare l'ETF polacco che espone l'indice Nasdaq 100. È Nasdaq-100 PLN con copertura beta ETF. 

Invece degli ETF, puoi anche scegliere di acquistare azioni tradizionali e "comporre" il tuo portafoglio basato su società tecnologiche statunitensi.

Broker che offrono azioni ed ETF

Ad esempio su XTB Oggi possiamo trovare oltre 3500 strumenti azionari e 400 ETF, a Saxo Bank oltre 19 aziende e 000 fondi ETF.

Broker
Fine	Polska	Dania	Cipro *
Numero di scambi in offerta	16 scambi	37 scambi	24 scambi
Numero di azioni nell'offerta	3500 circa - azioni circa 2000 - CFD su azioni	19 - azioni 8 - CFD su azioni	circa 3 - CFD su azioni
L'importo dell'ETF offerto	400 circa - ETF 170 circa - CFD su ETF	3000 - ETF 675 - CFD su ETF	100 circa - CFD su ETF
commissione	0% di commissione fino a 100 euro di fatturato/mese	secondo il listino prezzi	Lo spread dipende dallo strumento
Deposito minimo	0 zł (minimo consigliato PLN 2000 o USD 500, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Piattaforma	xStation	Saxo Trader Pro Saxo Trader Vai	Piattaforma Plus500
	RASSEGNA	RASSEGNA	RASSEGNA
	APRI UN ACCOUNT	APRI UN ACCOUNT	APRI UN ACCOUNT

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.