Come posso acquistare le azioni del Berkshire Hathaway? Tutto sull'investimento in un'azienda di Warren Buffett

Berkshire Hathaway, un'impresa gestita da Warren Buffett, è ora l'ottava azienda più grande del mondo. È una holding che acquista aziende di diversi settori, guidate dal criterio del profitto. L'azienda porta un profitto medio annuo del 19%, mentre l'utile medio annuo per lo stesso periodo da l'indice S&P 500 è del 9,7%. Come investire in Berkshire Hathaway? Forniamo la risposta a questa domanda in questa guida.

Grafico - Azioni Berkshire Hathaway

Informazioni di base sull'azienda Berkshire Hathaway

Logo
Nazwa	Berkshire Hathaway Inc.
sede	Omaha, Nebraska, Stati Uniti
Data di costituzione	1839
Simbolo di scorta	BRK.A, BRK.B
commercio	Azienda multisede
capitalizzazione	510 miliardi di dollari
dividendo	-
sito web	https://www.berkshirehathaway.com/

Storia della creazione dell'azienda

Berkshire Hathaway è un'azienda con quasi 200 anni di storia. È stata fondata nel 1839 da Oliver Chace come fabbrica tessile. L'azienda prosperò nei primi decenni di attività e iniziò a diminuire con il calo della domanda di tessuti dopo la prima guerra mondiale. A quel tempo, la società era gestita da Seabury Stanton, che fece numerosi investimenti e riuscì a ripristinare la redditività dell'azienda per un po '. A quel tempo, l'azienda aveva 15 stabilimenti, impiegava 12 dipendenti e generava 000 milioni di dollari di entrate. Con il passare degli anni, tuttavia, l'azienda è stata costretta a chiudere 120 stabilimenti e licenziare gran parte dei suoi dipendenti a causa di problemi finanziari e di un'industria tessile in declino.

Warren Buffett entra in gioco

Warren Buffett ha iniziato ad acquistare azioni di Berkshire Hathaway nel 1962 per ottenere un riacquisto di azioni da parte della società in seguito alla chiusura di altri stabilimenti tessili. Nel 1964, Stanton offrì a Buffett di riacquistare le sue azioni a $ 11,5 per azione, cosa che Buffett acconsentì. Tuttavia, alla fine, Buffett ha ricevuto un'offerta scritta per riacquistare le azioni a $ 11,375 per azione. Si è rifiutato di vendere le azioni a un prezzo inferiore e invece ha deciso di acquistare più azioni, prendere il controllo della società e licenziare Stanton.

A seguito dell'acquisizione del Berkshire, Hathaway Buffett ha iniziato a investire e acquisire nel settore assicurativo. Le prime società che ha rilevato sono state Società di responsabilità nazionale e GEICOa tutt'oggi rimane una parte significativa e altamente redditizia dell'azienda. Nel 1985 Buffett chiude le ultime fabbriche tessili.

Il più grande errore nella vita di Buffett?

Lo stesso Warren afferma che l'acquisto della società del titolo è stato il più grande errore della sua vita. Secondo la stima di Buffett, sarebbe stato 2010 volte più redditizio per lui investire direttamente in compagnie di assicurazione, piuttosto che farlo con la società in fallimento che ha rilevato. L'Oracolo di Omaha, come viene spesso chiamato Buffeta, nel XNUMX, in un'intervista con CNBC ha dichiarato che l'acquisto di Berkshire Hathaway lo ha privato dell'opportunità di guadagnare $ 200 miliardi in 45 anni.

CEO di Berkshire Hathaway

Warren Buffett possiede il 31% delle azioni con diritto di voto del consiglio di amministrazione della società e il 18% del valore di mercato di tutte le azioni.

Buffett ottiene uno stipendio come CEO di $ 100 all'anno. È uno degli stipendi dei CEO più bassi tra le più grandi società degli Stati Uniti.

Le azioni più costose in borsa

Il prezzo delle azioni di una società è attualmente $ 320. Sono le azioni più costose nella storia della Borsa di New York. I prezzi delle azioni hanno superato i $ 100 nel 000. Uno dei motivi del prezzo elevato di una singola azione è che la società ha pagato i dividendi solo una volta da quando Buffett ha assunto la gestione della società. Di conseguenza, gli utili della società aumentano il valore contabile delle azioni. Un altro fattore è anche il fatto che le azioni della Berkshire Hathaway non sono mai state suddivise in azioni più piccole. Ciò è dettato dal desiderio del management di attrarre investitori a lungo termine, non speculatori.

Società incluse nell'azienda

Berkshire Hathaway possiede tutte le società come Duracell, Dairy Queen, BNSF, Fruit of the Loom e GEICO. Ha anche quote significative in Kraft Heinz Company, American Express, Wells Fargo, The Coca-Cola Company, Bank of America e Apple. Di seguito è riportato un elenco di settori e società più grandi di proprietà della holding di Warren Buffett.

assicurazione

Il settore assicurativo è il core business di Buffett Holding. La holding conta oltre 70 compagnie di assicurazione, sia nazionali che estere. Le più grandi compagnie di assicurazione nel portafoglio di Berkshire Hathaway sono: GEICO, Gen Re, NRG (Nederlandse Reassurantie Groep) e Berkshire Hathaway Assurance.

Energia

L'azienda ha anche società del settore energetico. Le società energetiche includono una holding appositamente nominata Berkshire Hathaway Energy (precedentemente nota come MidAmerican Energy Holdings Co.). La più grande delle società energetiche è Northen Powergrid, una società energetica del Regno Unito.

Produzione

Il portafoglio di Berkshire Hathaway comprende molte aziende che producono vari beni di consumo. Forest River Inc., acquisita da Berkshire Hathaway nel 2005, produce camper e veicoli ricreativi. L'azienda ha anche molte aziende che producono e vendono abbigliamento. I più popolari sono Fruit of the Loom, Russell Corporation, HH Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports e Justin Brands.

architettura

Dal 2000 Berkshire Hathaway investe in società di costruzioni. Il primo passo verso questo settore è stata l'acquisizione di Acme Building Brands, un produttore di mattoni e blocchi di cemento. Altre società di costruzioni acquistate dalla holding includono Benjamin Moore & Co., Johns Manville, MiTek Inc e Shaw Industries (il più grande produttore mondiale di tappeti).

Servizi

Dal 1996 l'azienda investe in società del settore dei servizi per l'aviazione. FlightSafety International Inc (una società che offre corsi di formazione per piloti di aviazione) e NetJets sono esempi di aziende in questo settore.

Vendite al dettaglio

Il portafoglio dell'azienda comprende diversi negozi di mobili, come Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, Star Furniture Company e Jordan's Furniture Inc. L'azienda possiede anche The Pampered Chef, il più grande distributore di accessori da cucina negli Stati Uniti. Nel 1995, la catena di gioielli Helzberg Diamonds è entrata a far parte del portafoglio della holding e nel 2000 Berkshire Hathaway è stata acquistata dalla catena di gioiellerie Ben Bridge Jeweler. L'azienda ha anche catene di negozi di caramelle come See's Candies e Dairy Queen.

Media

Dal settore dei media, Berkshire Hathaway ha pubblicato Buffalo Evening News dal 1977 e Business Wire dal 2006. Nel 2011, Buffett ha acquistato Omaha World-Herald e nel 2012 63 testate giornalistiche da Media General.

Come acquistare azioni Berkshire Hathaway

Per acquistare azioni Berkshire Hathaway, è possibile creare un account con una società di intermediazione e acquistare azioni direttamente sulla borsa valori statunitense attraverso di essa. Possiamo anche scegliere ETF e contratti azionari (CFD).

ETF

Per le persone che vogliono diversificare maggiormente il proprio investimento, possono essere una buona scelta ETF contenente azioni Berkshire Hathaway. Anche gli ETF sono una scelta interessante poiché cercano di emulare la strategia di Buffett nella selezione delle società su cui investire.

[XLF] Fondo SPDR per il settore finanziario selezionato

• • Commissioni annuali: 0.13%
  • Emittente: Consulenti globali di State Street

Il fondo XLF comprende società del settore finanziario elencate nell'indice S&P 500. Le società sono ponderate in base alla capitalizzazione di mercato. Il fondo è altamente liquido e gestisce asset per 17 miliardi di dollari. Gli spread giornalieri medi sono dello 0.04%. Il fondo paga dividendi dell'1.89% all'anno. Berkshire Hathaway è la più grande azienda del fondo, rappresentando il 15.73% del valore. Le prossime società più grandi in questo ETF sono: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company e Citigroup Inc.

[FNCL] ETF sull'indice Fidelity MSCI Financials

• • Commissioni annuali: 0.08%
  • Emittente: DMR LLC

Il fondo FNCL traccia i prezzi delle società del settore finanziario dell'intera borsa valori statunitense. A differenza di XLF, non si concentra solo sulle società S & P500, quindi offre un'esposizione più ampia al settore. Il fondo vanta costi molto bassi (0.08% annuo) e spread bassi (0.06%). Gestisce $ 721 milioni e paga il 2.87% dei dividendi ogni anno. Le azioni di Berkshire Hathaway rappresentano il 9.25% del fondo. Altre società significative del fondo sono, come nel summenzionato XLF: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company e Citigroup Inc.

[MOAT] VanEck Vettori Morningstar Wide Moat ETF

• • Commissioni annuali: 0.48%
  • Emittente: Vaneck

MOAT è un fondo che non ha azioni Berkshire Hathaway in portafoglio, ma cerca di emulare la strategia di Warren Buffett nella selezione delle società. È un fondo di 40 società riconosciute da Morningstar come aventi il ​​vantaggio e il valore più competitivi. Il fondo è molto popolare e liquido: gestisce asset per 3.4 miliardi di dollari. Lo spread medio giornaliero è solo dello 0.02% e il rendimento del dividendo annuale è dell'1.33%. I risultati finanziari del fondo rappresentano il 9.75% dell'utile dell'anno precedente e il 15.65% dell'utile in 5 anni.

Azioni e CFD

Un'altra possibilità è acquistare azioni o CFD su azioni Berkshire Hathaway. Questo può essere fatto ad es. Broker Forex. I vantaggi di questa scelta sono l'esposizione diretta ed esclusiva ai titoli Berkshire Hathaway e la possibilità di investire con leva nel caso di strumenti CFD (in Europa la leva è 1:10).

Dove acquistare azioni Berkshire Hathaway

Di seguito è riportato un elenco di offerte di broker selezionati che offrono sia ETF, CFD su ETF, azioni e CFD su azioni Berkshire Hathaway.

Ad esempio su XTB Oggi possiamo trovare oltre 3500 strumenti azionari e 400 ETF, a Saxo Bank oltre 19 aziende e 000 fondi ETF.

Broker
Fine	Polska	Dania
Numero di scambi in offerta	16 scambi	37 scambi
Numero di azioni nell'offerta	3500 circa - azioni circa 2000 - CFD su azioni	19 - azioni 8 - CFD su azioni
L'importo dell'ETF offerto	400 circa - ETF 170 circa - CFD su ETF	3000 - ETF 675 - CFD su ETF
commissione	0% di commissione fino a 100 euro di fatturato/mese	secondo il listino prezzi
Deposito minimo	0 zł (minimo consigliato PLN 2000 o USD 500, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Piattaforma	xStation	Saxo Trader Pro Saxo Trader Vai
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

Azioni e CFD tradizionali

Come acquistare azioni Berkshire Hathaway o quale strumento è migliore: azioni tradizionali o CFD? Tutto dipende dalle nostre aspettative, strategia e prospettiva temporale dell'investimento pianificato.

Se crediamo che il prezzo delle azioni aumenterà a lungo termine, allora le azioni tradizionali sembrano certamente essere una scelta migliore - non usiamo la leva finanziaria qui e quindi, se abbiamo successo, guadagniamo meno, ma allo stesso tempo rischiamo meno e non sopportiamo costi a causa delle commissioni posizioni di mantenimento (scambiare punti).

A breve termine, i CFD ti permettono di massimizzare i tuoi profitti grazie alla leva, anche se c'è una bassa volatilità nel mercato e le commissioni sono generalmente più alte. Inoltre, abbiamo la possibilità di scommettere sulle riduzioni di prezzo.