Il segreto del successo di Berkshire Hathaway e l'aspetto del portafoglio di Buffett

Warren Buffett ha festeggiato il suo 30esimo compleanno il 93 agosto. Buffett è considerato uno dei migliori investitori della storia, è una figura leggendaria nel mondo della finanza. La sua società di investimento, Berkshire Hathaway, è diventata sinonimo di successo e strategie di investimento a lungo termine. Cosa rende questo fondo comune così speciale e quali sono le caratteristiche principali del suo modello di business?

Le origini e la trasformazione di Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway inizialmente lo era azienda tessile, fondata nel 1839. Nel 1962 Warren Buffett investì nelle azioni dell'azienda e poi decise di rilevarla. Sebbene l’attività tessile alla fine non fosse redditizia, Buffett utilizzò l’azienda come piattaforma per trasformare Berkshire Hathaway in un potente attore sui mercati finanziari.

La filosofia di investimento di Warren Buffett

Buffett è noto per applicare la filosofia di investimento dell’investimento di valore a lungo termine. Il suo approccio si concentra su acquistare azioni di società con basi solidein grado di generare redditi stabili nel lungo termine. Questo approccio differisce dalla speculazione a breve termine preferita dalla maggior parte degli investitori.

Diversificazione e suoi cambiamenti nel tempo

Berkshire Hathaway è nota per avere un ampio portafoglio di diverse aziende e settori. Questo approccio è coerente con Buffett crederlo una varietà di investimenti può ridurre il rischio e proteggere il tuo portafoglio in periodi di mercato difficili. Il fondo detiene partecipazioni in aziende diverse come compagnie assicurative, settore energetico, settore dei consumi e tecnologia. Ecco però che negli ultimi anni è aumentato il vostro coinvolgimento, di cui si parla ulteriormente nella descrizione del portafoglio attuale.

Contanti e capacità di aspettare

Buffett è un noto sostenitore dell’accumulo di liquidità nei periodi in cui i mercati sono incerti o mancano di investimenti interessanti. Questa capacità di attendere pazientemente le opportunità di investimento gli ha permesso di sfruttare i periodi di crisi a proprio vantaggio acquistando azioni aziendali a prezzi inferiori.

Berkshire Hathaway come sede aziendale

Un aspetto distintivo di Berkshire Hathaway è che Buffett vede l’azienda come un terreno fertile per altre attività. Ciò offre alle aziende in cui investe l’opportunità di beneficiare di una prospettiva a lungo termine e di un sostegno finanziario, pur mantenendo la propria autonomia.

L'attuale portafoglio di investimenti della società

Detengono la quota maggiore del portafoglio del Berkshire azioni Appleche rappresentano il 51% del patrimonio. Il numero di essi posseduti dal veicolo di Buffett ammonta a oltre 915 milioni e il loro valore di mercato supera i 177 miliardi di dollari. Il prezzo medio di acquisto delle azioni è di $ 39,59, che dà un tasso di rendimento del 365% (dati a fine giugno 2023)

La seconda azienda con la quota maggiore è Bank of America. Rappresenta l'8,51% del portafoglio. Il numero di azioni possedute supera il miliardo e il loro valore è di circa 1 miliardi di dollari. Il prezzo medio di acquisto è stato di $ 29, che corrisponde a un tasso di rendimento del 25,78%.

La terza società più grande nel portafoglio di Buffett è American Express. Qui il tasso di rendimento è del 125%, e la quota in portafoglio è del 7,59%.

La leggendaria Cola Cola, di cui Warren Buffett possiede 400 milioni di azioni, costituisce il 6,92% del portafoglio di Berkshire. Il prezzo medio di acquisto per azione è di $ 40,28 e il rendimento è del 50%.

Le restanti società hanno una quota sempre più ridotta e non hanno un impatto così significativo sul risultato del fondo.

Somma

La filosofia di investimento di Berkshire Hathaway e Warren Buffett è un perfetto esempio di come un approccio di investimento a lungo termine, un focus sul valore dei fondamentali e la capacità di cogliere le opportunità nei mercati possano portare a risultati spettacolari. Buffett rimane un’icona e Berkshire Hathaway è uno dei fondi di investimento più grandi e rispettati al mondo.

Quindi resta da desiderare per 200 anni!