iShares S&P 100 ETF - esposizione alle maggiori società statunitensi [Guida]

Per molti investitori, l'esposizione a grandi società statunitensi significa acquistare un future o un ETF con esposizione a Indice S&P 500. Tuttavia, alcuni investitori potrebbero preferire investire solo nelle componenti più grandi dell'indice S&P 500. Svolge abbastanza bene questo compito Indice S&P 100che raggruppa solo le componenti più grandi dell'indice statunitense "ammiraglia". È un indice che offre esposizione alle più grandi società blue chip americane. Queste non sono parole nude. Alla fine del 2020 L'indice S&P 100 rappresentava circa il 67% della capitalizzazione dell'indice S&P 500 e il 54% dell'intero mercato azionario statunitense. In questo articolo forniremo informazioni su ETF offrendoti esposizione alle più grandi azioni statunitensi - iShares S&P 100 (OEF).

Informazioni sull'S&P 100

La storia dell'S&P 100 risale alla fine degli anni '11. Il primo giorno di quotazione di questo indice è stato l'1989 settembre 500. Come la maggior parte degli indici, è ponderato in base alla capitalizzazione. Naturalmente, i pesi sono adeguati per la quota di azioni a flottante (cd capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante). La composizione dell'indice è selezionata dal comitato dell'indice. Sebbene l'indice non sia popolare come l'S&P 500, è un benchmark significativo per molti gestori patrimoniali in molti paesi. Per essere inclusi nell'indice, le azioni devono essere incluse nell'indice S&P XNUMX. Gli indici S&P Dow Jones elencano anche i requisiti minimi che la componente dell'indice deve soddisfare. Questi includono:

• Componente S&P 500 con possibilità di negoziazione di opzioni.
• La capitalizzazione minima della società è di 13,1 miliardi di dollari.
• Sono escluse le società quotate tramite ADS, ADR e fondi chiusi.

Non è difficile intuire che i componenti principali dell'indice S&P 100 siano società tecnologiche leader. Tra le 10 maggiori componenti dell'indice, solo due provengono dalla "vecchia economia": Berkshire Hathaway i Gruppo UnitedHealth. Vale la pena notare che a fine dicembre 2021 non vi è alcun rappresentante del settore bancario o delle materie prime tra le dieci maggiori componenti dell'indice. Hanno la quota maggiore nell'indice aziende tecnologiche (33,7%), sono al secondo posto società del settore dei beni voluttuari (14,3%) e servizi di comunicazione (14,1%). Incluso anche nei beni discrezionali piattaforme di e-commerce. Sebbene l'indice includa ancora grandi società, è anche concentrato. I primi 10 componenti rappresentano circa il 44% della capitalizzazione dell'S&P 100.

Nell'indice S&P 100 di fine dicembre 2021 lo era 101 componenti (due titoli di Alphabet), con un cap medio di oltre 282,114 miliardi di dollari. La capitalizzazione mediana delle società dell'indice ha superato i 175,668 miliardi di dollari. Quindi è un indice fatto di veri colossi.

• IL'investitore può investire nell'indice come segue:
• Acquista opzioni call o put opzioni sull'indice S&P 100
• Acquista un interesse nei componenti dell'indice

Investire con derivati ​​su indici non è economico. Il moltiplicatore per l'opzione è $ 100. Ciò significa che il valore nozionale del contratto ora supera $ 200. D'altra parte, investire in singole componenti e mappare i pesi degli indici è laborioso e richiede un capitale significativo. Per impegnare un capitale più piccolo, puoi investire in alcune azioni. Alcuni broker hanno questa funzione sulle loro piattaforme.

iShares S&P 100 ETF (OEF)

Una soluzione conveniente per ottenere esposizione all'indice S&P 100 è utilizzare l'offerta ETF. Uno di loro è iShares S&P 100 ETFche è quotato nel mercato statunitense. Il citato ETF è stato istituito nell'ottobre 2000. Alla fine del 19 gennaio 2022 il patrimonio in gestione ammontava a 9,16 miliardi di dollari. Come per l'indice, l'ETF è composto da 101 società. Prezzo medio/Utile (P/E) il 19 gennaio 2022 era 31,3. Vale anche la pena aggiungere che il rendimento del dividendo mobile è stato dell'1,05%. Il costo di gestione annuale è dello 0,2%, che è un livello abbastanza normale di commissioni per un ETF. A causa del fatto che l'ETF replica fisicamente l'indice, la distribuzione dei settori e le posizioni più grandi in portafoglio è molto simile alla composizione dell'S&P 100. Per questo motivo, di seguito presentiamo un elenco delle prime 10 posizioni nel portfolio e presentare brevemente 8 società selezionate.

Maggiori posizioni ETF al 19 gennaio:

Alfabeto

È una delle aziende tecnologiche più famose al mondo. È nota soprattutto per il suo motore di ricerca Google, piattaforma Youtube, sistema Android o Google Play Store. Sebbene le entrate pubblicitarie siano la principale fonte di entrate, l'attività si diversifica ogni anno che passa. Alphabet ha un segmento cloud (Google Cloud) in cui compete con Microsoft o AWS (Amazon). Ha anche un'offerta di soluzioni Office gratuite (Google Excel ecc.). Naturalmente, tra gli altri progetti, si possono citare Waymo (auto autonome). L'attuale capitalizzazione della società supera i 1 miliardi di dollari.

Grafico azionario di Google, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Amazon

Amazon principalmente legato al mercato, che ha una posizione dominante negli Stati Uniti e molto forte in molti paesi in Europa (compresa la Germania) e in Asia (tra cui Corea del Sud, Giappone). Tuttavia, oltre al suo core business, l'azienda è anche leader nella fornitura di servizi cloud negli Stati Uniti, in Canada e nell'Unione Europea. I suoi Amazon Web Services (AWS) sono da molti anni un punto di riferimento in questo mercato. Amazon è presente anche sul mercato dei giochi (piattaforma Twitch) e offre servizi di video on demand (Amazon Prime Video). L'offerta di abbonamento Amazon Prime è molto popolare, poiché offre agli abbonati una vasta gamma di vantaggi. Amazon stanzia anche molti soldi per lo sviluppo della tecnologia AI (compresa la medicina). L'attuale capitalizzazione della società è di 1 miliardi di dollari.

Grafico azionario Amazon, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Microsoft

Microsoft è una delle icone del mercato tecnologico americano. È un'azienda longeva che è sopravvissuta, tra gli altri bolla di dotcom che esplode. Per molti anni Microsoft è stata considerata un'azienda che taglia i coupon dalla sua posizione quasi monopolistica sul mercato dei sistemi operativi per computer e dei software per ufficio. Gli investimenti sono stati spesso infruttuosi, il che si è riflesso nel mancato ingresso nel mercato dei telefoni cellulari e del sistema operativo per smartphone. Tuttavia, ora è un'azienda completamente diversa. Ha un servizio cloud ed è uno dei "Tre Grandi" di questo mercato negli Stati Uniti. L'azienda vanta che il 95% delle aziende Fortune 500 utilizza la soluzione Azure.È importante sottolineare che Microsoft è presente anche nel mercato dei giochi. È uno dei maggiori fornitori di console sul mercato globale. Consapevole che l'hardware in sé non è tutto, Microsoft ha introdotto il servizio Game Pass, ovvero un abbonamento che consente di accedere a oltre 100 giochi. Il passo successivo nello sviluppo dell'offerta di gioco è stato il recente annuncio di piani per acquisire Activision Blizzard per meno di 69 miliardi di dollari.

Grafico azionario Microsoft, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Meta Piattaforme

Fino a ottobre 2021 la società è stata chiamata Facebook - proprio come il servizio principale dell'azienda. Tuttavia, a seguito di un cambio di strategia e dell'inizio dell'ingresso in nuovi mercati, l'azienda ha deciso di cambiare nome. Oltre alla piattaforma di social network Facebook, l'azienda dispone anche delle applicazioni Messenger e WhatsApp. La società ha pagato 2014 miliardi di dollari per WhatsApp nel 19. Inoltre, la società è proprietaria di Instagram dal 2012, per il quale Facebook ha pagato 1 miliardo di dollari. L'importo che ha sconvolto 10 anni fa ora sembra molto basso. Questo è uno dei soldi meglio investiti dall'azienda finora. Tuttavia, questi non sono tutti i prodotti dell'azienda. Facebook è molto impegnato nello sviluppo del Metaverse. Per questo motivo, da diversi trimestri, sta spendendo miliardi di dollari per sviluppare apparecchiature AR/VR del marchio Oculus. Lo stesso progetto Oculus è stato acquisito da Facebook nel 2014 per 2 miliardi di dollari.

Grafico azionario Meta Platforms, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Tesla

È uno dei titoli più popolari della borsa americana. Azienda Tesla è stata fondata nel 2003 ad Austin (Texas). Il fondatore e CEO di lunga data è Elon Musk, noto tanto per i suoi successi commerciali quanto per le sue eccentriche dichiarazioni. Tesla è un produttore di auto elettriche che hanno un'ampia autonomia. Inoltre, Tesla sta sviluppando la sua rete di ricarica rapida per veicoli (Tesla Superchargers). Inoltre, Tesla cerca di organizzare il finanziamento e il leasing delle sue auto. Tuttavia, oltre a ciò, ha anche un segmento di generazione e stoccaggio di energia. In questo segmento, Tesla sviluppa e vende prodotti per la produzione di elettricità dal sole e dispositivi di accumulo di energia. L'azienda impiega oltre 70 persone. È una delle poche aziende che nella sua storia è stata valutata oltre $ 000 miliardi. 

Grafico azionario Tesla, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Nvidia

L'azienda è stata fondata nel 1993. NVidia opera in due segmenti: Grafica e Compute & Networking. Il primo segmento, come suggerisce il nome, è la produzione di schede grafiche (GeForce). Un'altra offerta è GeForce Now, un servizio di streaming di giochi. Inoltre, questo segmento include anche le schede grafiche della famiglia Quadro/NVidia RTX. Questo tipo di schede ha una maggiore efficienza quando si lavora con le applicazioni della famiglia CAD (computer aided design). Il secondo segmento comprende prodotti utilizzati in settori quali data center, robotica e automotive. A titolo di esempio si possono citare processori grafici dedicati per data center, che consentono di velocizzare le procedure relative all'IA, al Deep Learning o all'HPC (High-performance computing). NVidia impiega circa 19 persone.

Grafico azionario Nvidia, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Apple

È una delle poche società con una capitalizzazione di oltre 2 miliardi di dollari. Apple è stata fondata nel 1977 e ha già avuto diversi colpi di scena nella sua storia. Uno di questi è stato il calo delle vendite negli anni '90 ei problemi con l'invenzione di nuovi prodotti. La seconda svolta è stata la morte del volto di Apple: Steve Jobs. Ogni volta l'azienda è uscita indenne dalla crisi. Apple è nota soprattutto per la vendita di iPhone, che per il momento sono la principale fonte di entrate. Inoltre, Apple vende anche altri prodotti, incl. come Mac, AirPod Max, Apple Watch. Oltre alla vendita di dispositivi, Apple amplia costantemente la propria offerta di servizi. L'App Store consente agli utenti di scaricare applicazioni sui propri dispositivi. Un altro prodotto è Apple Music, che consente agli utenti di ascoltare musica su richiesta. Inoltre, Apple dispone di una propria applicazione di pagamento (Apple Pay) e dell'offerta di streaming Apple TV +. 

Grafico azionario Apple, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

McDonald

È una delle catene di fast food più riconoscibili al mondo. Alla fine del 2020, l'azienda contava 39 ristoranti, di cui 198 in franchising. McDonald's è noto per i suoi prodotti di punta, che sono: Big Mac, hamburger, cheaseburger e McNuggets. I ricavi della società includono sia le vendite nei propri ristoranti che le commissioni fedeltà addebitate agli affiliati. Il modello di franchising consente all'azienda di svilupparsi più rapidamente e non richiede capitale. Grazie a ciò, l'apertura di un nuovo ristorante in franchising non comporta un aumento significativo degli investimenti. I contratti di franchising forniscono una fonte di reddito relativamente stabile. Un contratto di franchising viene solitamente firmato per 36 anni. McDonald's fornisce cibo, imballaggi e attrezzature da numerosi fornitori indipendenti. La società stessa impiega oltre 521 persone, mentre i punti vendita in franchising impiegano oltre due milioni di persone.

Grafico azionario di McDonald's, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Ulteriori informazioni sull'OEF

iShares S&P 100 ETF (OEF) ha generato tasso di rendimento medio annuo (rendimento totale) di circa il 7,3%. Potrebbe non essere sorprendente, ma tieni presente che il calcolo è iniziato nel marzo 2000, quindi in cima alla bolla delle dotcom. Nei due anni successivi, il valore dell'indice è sceso fino al 40% (seguito dai risultati dell'ETF). Tuttavia, negli ultimi 10 anni, il tasso di rendimento medio annuo degli ETF ha raggiunto il 16,6%. Gli ultimi tre anni hanno rappresentato uno sbalorditivo 27,3% della media annuale. Naturalmente, la performance passata non è una garanzia di ottenere risultati simili in futuro. L'investitore deve essere consapevole che, di fatto, si assume la condizione delle componenti maggiori dell'indice S&P 500.

Grafico IShares S&P 100 ETF, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

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